فارکس چیست؟

فارکس “FX” که مخفف “Foreign Exchange Market” یا “بازار معاملات ارز خارجی” است، بازار بورسی فرابورسی ارز های خارجی معامله می شود . در تعریف فارکس چیست، نرخ تبدیل برای تمامی ارزها تعیین می‌شود و همه جنبه‌های خرید، فروش و معاملات ارزها در قیمت‌های فعلی یا تعیین شده پوشش داده می‌شود. حجم معاملات این بازار به اندازه‌ی بزرگی بزرگترین بازارهای جهان است.

بانک‌های بین‌المللی بزرگ از پرفروش ترین ارائه دهندگان خدمات در این بازار هستند. بیشتر معاملات در این بازار بر اساس ارزهای واحد پول گروه ده (G10 ) انجام می‌گیرد. گروه ده یازده کشور شامل ایالات متحده آمریکا، بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، سوئد، بریتانیا، کانادا، استرالیا و ژاپن را شامل می‌شود.

 بررسی فارکس  FOREX

بازار مبادلات ارز خارجی “فارکس” یا “FOREX” یک بازار غیرمتمرکز و بدون نیاز به مراکزی است که برای مبادله ارز بین مختلف سازمان‌ها، ، بانک‌ها و افراد استفاده می‌شود. فارکس یک بازار فرابورسی و یکی از بزرگ‌ترین و پرنفوذترین بازار مالی جهان است و با بیش از ۶ تریلیون دلار تبادل در روز.

در فارکس، ارزها به صورت جفت‌شده معامله می‌شوند، از جمله جفت‌هایی مثل EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و غیره. مقدار یک ارز با مبنای دیگری محاسبه شده و سپس قیمت بازار برای خرید یا فروش آن ارز در قبال دیگری محاسبه می‌گردد. معاملات فارکس از طریق تبادل در شبکه‌ی قیمت گذاری، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و یا مستقیم بین خریداران و فروشندگان (از طریق بازار فارکس) صورت می‌گیرد.

شرکت‌کنندگان اصلی در بازار فارکس شامل بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های چند‌ملیتی، سرمایه‌گذاران خصوصی می باشند . بازار در طول شبانه‌روز و پنج روز هفته باز است، امکان معامله در مناطق زمانی مختلف جهان را فراهم می‌کند.

نرخ ارز در بازار فارکس تحت تاثیر عوامل متعددی نظیر شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای سیاسی و عقیده های بازارکنندگان قرار دارد.

•  عملکردهای بازار فارکس
  عمده ترین عملکرد بازار فارکس، فراهم ساختن شرایط مناسب برای مبادله ارز بین افراد و یا شرکت هاست. از این بازار همچنین برای مدیریت ارزها توسط بانک ها و حتی کسب سود توسط سرمایه گذاران حرفه ای و یا نهادهای مالی استفاده می شود.
• شرکت کنندگان در بازار
  شرکت کنندگان در بازار فارکس شامل بانک های تجاری بزرگ، سرمایه گذاران نهادی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های چند ملیتی و حتی سرمایه گذاران شخصی هستند.
• ساختار بازار فارکس
  بازار فارکس به صورت غیرمتمرکز و بدون نیاز به صرافی های مرکزی عمل می کند. تراکنش های بازار فارکس بین خریداران و فروشندگان به صورت الکترونیکی و از طریق پلتفرم های ارایه شده توسط بانک ها و کارگزاران فارکس انجام می شود.
• عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز
  نرخ ارز در بازار فارکس تحت تاثیر عواملی نظیر شاخص های اقتصادی، رویدادهای سیاسی، آسیب های طبیعی و احساس عام در بازار قرار می گیرد.

نقش بروکر در فارکس چیست؟

بروکر در بازار فارکس نقش واسط بین خریدار و فروشنده‌ی ارزها را بر عهده دارد. او مسئول جمع‌آوری سفارشات خرید و فروش ارزهای مختلف از مشتریان خود به منظور ارائه این سفارشات به بازار فارکس می‌باشد.

بروکر با ارائه‌ی پلتفرم‌های تجاری برای مشتریان، آن‌ها را قادر می‌سازد تا به سرعت و با دقت بالا سفارشات خود را در بازار ارسال نمایند. به این ترتیب، بروکر در فرایند معامله و دادوستد در بازار فارکس نقش مهمی دارد و بیشتر از این برای جذب مشتریان خود و ارائه‌ی بهترین خدمات، پیشرفت می‌کند.

آموزش ثبت نام در بازار فارکس

برای ورود به بازار فارکس، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. آموزش فارکس
   برای اولین بار، بهتر است آموزش‌هایی در مورد بازار فارکس و تحلیل‌های تکنیکال و اساسی آن را بیاموزید. مطالعه‌ی کتاب‌ها، پایگاه‌های اینترنتی، دوره‌های آموزشی آنلاین و غیره از جمله راه‌هایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا درک بهتری از بازار فارکس پیدا کنید.
2.  انتخاب بروکر
   پس از درک کافی از بازار فارکس، شما باید بروکری را که به نظرتان مناسب است انتخاب کنید. شما باید برای این منظور برخی موارد اساسی از جمله رویکردهای معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، روش‌های واریز و برداشت، کارمزدها و هزینه‌های معاملاتی و همچنین سطح دسترسی به موجودی حساب‌تان را ارزیابی کنید.
3.  افتتاح حساب
   بعد از انتخاب بروکر، باید حساب تجاری باز کنید. بطور معمول، بروکران باز کردن حساب‌هایی با ترتیب‌های مختلف و با مقادیر مالی مختلف را ارائه می‌دهند. بهتر است قبل از انتخاب یک حساب، دقیقاً بررسی کنید که هر حساب چه شرایطی دارد و مطمئن شوید که آن با شرایط شما مطابقت دارد.
4.  شروع معاملات
   بعد از باز کردن حساب، شما می‌توانید شروع به معامله کرده و در بازار فارکس فعالیت کنید. قبل از شروع معاملات، توصیه می‌شود که به تحلیل‌های بازار دقت کنید و برای خرید و فروش ارزها، به منظور کاهش خطرات و افزایش سود خود، به طور کلی حفظ حواس‌پرتی کنید و با مقدار کم و شروع کردن با تجربه، شروع به معاملات کنید.

قیمت جفت ارزهای اصلی چگونه در بازار فارکس تعیین می‌شود؟

قیمت جفت ارزهای اصلی بر اساس نرخ تبادل نرخ ارزها تعیین می‌شود. در بازار فارکس، ارزها به صورت جفت شده‌اند. به عنوان مثال، جفت ارز USD/EUR نشان دهنده‌ی نرخ تبادل دلار آمریکا به یورو، یعنی قیمت یک دلار در مقابل یک یورو است.

نرخ تبادل ارزها توسط بازار تعیین می‌شود و به این شکل است که اگر تقاضای خرید یا فروش یک ارز بیشتر از تقاضای خرید یا فروش ارز دیگر باشد، قیمت آن ارز افزایش می‌یابد. همچنین، اگر تقاضای خرید یا فروش یک ارز کمتر از تقاضای خرید یا فروش ارز دیگر باشد، قیمت آن ارز کاهش می‌یابد. این پدیده به عنوان “عرض و تقاضا” شناخته می‌شود.

با این حال، تأثیر عواملی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، جنبه‌های فنی نرخ، حتی برخی خبرها و رویدادها نیز می‌تواند باعث تأثیر گذاری بر نرخ جفت ارزها شود. به همین دلیل، برای این که بتوانید به راحتی قیمت جفت ارزها را پیش بینی کنید، باید درک کافی از شرایط بازار و رویدادها و حرکت‌های ارزش را داشته باشید.

اصطلاحات بازار فارکس

در این مقاله  فارکس چیست  ابتدا باید اصطلاحات را بدانیم و  برخی اصطلاحات فارکس عبارتند از:

1.  Pip
   این عبارت به کوچک‌ترین تغییراتی گفته می‌شود که قیمت یک جفت ارز می‌تواند داشته باشد.
2.  Spread
   فرق بین قیمت خرید و فروش ارز یا اختلاف قیمت بین دو قیمت جفت ارز.
3.  Lot
   یک واحد سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، که به عنوان حجم معاملاتی انتقالی در جفت ارزها محسوب می‌شود.
4.  Margin
   قیمت سپرده‌ی نیازی که باید بابت ورود به یک موقعیت معاملاتی پرداخت شود.
5.  Leverage
   فرصت قرض دادن سرمایه برای معامله برای افزایش سود یا خسارت به روی سرمایه‌گذاران.
6. Base Currency
   ارز پایه در فارکس به عنوان ارز اصلی و مبنا برای اندازه‌گیری ارزش سایر ارزها به کار می‌رود. این ارز اغلب به عنوان پایه برای معاملات فارکس استفاده می‌شود و به طور کلی دو بخش ارزی دیگر اعمال می‌شود: ارز پایه و ارز قیمت.
   ارز پایه به عنوان ارز اولیه برای معاملات در فارکس استفاده می‌شود. ارز قیمت به عنوان مقدار است که به ارز پایه برای تعیین ارزش خود نسبت داده می‌شود. به عنوان مثال، در زوج ارزی USD / EUR، دلار آمریکا به عنوان ارز پایه در نظر گرفته می‌شود. در این مورد، USD ارز پایه و EUR ارز قیمت است.
7. Stop loss
   دستورالعملی برای خروج از یک موضع، که به منظور کاهش خطر از خسارت احتمالی استفاده می‌شود.
8. Take profit
   سهولت خروج از یک مرکز معاملاتی با حداکثر سود.
9. Equity
   میزان سرمایه‌ای که صاحب حساب در اختیار دارد.
10.  Margin call
    اخطاری به سرمایه‌گذاران که در صورتی که میزان سرمایه آن‌ها پایین تر از میزان مارجین باشد، ایجاد می‌شود.
11.  Swap
    هزینه‌ای که به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، برای نگهداری موقعیت معاملاتی در طول شب.
12.  Order
    دستوری که برای ورود یا خروج از یک موقعیت معاملاتی صادر می‌شود.
13. Market order
    دستوری که فوراً اجرا می‌شود، شامل خرید و فروش با قیمت جاری است.
14.  Limit order
    دستوری که برای ورود یک موقعیت معاملاتی در قیمت بهینه‌تر از قیمت کنونی صادر می‌شود.
15.  Buy limit order
    دستوری که در قیمت کنونی پایین تر از قیمت بازار صادر می‌شود.
16. Sell limit order
    دستوری که در قیمت کنونی بالاتر از قیمت بازار صادر می‌شود.
17. Stop order
    دستوری که در صورت بیشتر شدن یا کاهش قیمت به یک مقدار مشخص، به خروج از موقعیت معاملاتی کمک می‌کند.
18.  Buy stop order
    دستوری که در صورت بیشتر شدن قیمت به فراهم کردن امکان خرید به قیمتی بیشتر از قیمت بازار کمک می‌کند.
19. Sell stop order
    دستوری که در صورت کاهش قیمت به فراهم کردن امکان فروش به قیمتی کمتر از قیمت بازار کمک می‌کند.
20.  Hedging
    استراتژی معاملاتی جهت کاهش خطر از تغییرات ارزش جفت ارزها.
21.  Technical analysis
    روشی برای بررسی تاریخچه روانشناسی بازار و تحلیل های ارائه شده توسط نمودارهای تحلیلی.
22.  Fundamental analysis
    روشی برای بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و جوامع در بررسی رفتار بازار.
23.  Liquidity
    میزان در دسترس بودن نقدینگی به صورت فوری برای خرید و فروش جفت ارز.
24.  Volatility
    میزان نوسانات قیمت در بازار فارکس.
25.  Carry trade
    استراتژی معاملاتی که در آن سرمایه گذاران از فرق نرخ بهره ارز گزینه‌های مختلف بهره مند می‌شوند.
26.  Scalping
    استراتژی معاملاتی که در آن موضع معاملاتی به مدت کوتاهی (عادتاً دقایق) برای کسب سود سریع باز می‌شود.
27.  Swing trading
    استراتژی معاملاتی که در آن موقعیت‌های معاملاتی به مدت چند روز تا چند هفته اتخاذ می‌شود، با هدف کاهش خطر بازار و کسب سود.

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس

ضریب اهرمی یا leverage در فارکس به مقداری گفته می‌شود که یک سرمایه‌گذار می‌تواند با آن میزانی بیشتر از موجودی حسابش معامله کند. به عبارت دیگر، leverage امکان تجارت با حجم بزرگتری از سرمایه موجود در حساب معاملاتی را به سرمایه‌گذار می‌دهد.

برای مثال، اگر یک خریدار با ضریب اهرمی ۱۰۰:۱، بخواهد ۱۰۰،۰۰۰ دلار از یک زوج ارزی خریداری کند، این به این معنی است که او تنها ۱،۰۰۰ دلار سرمایه خود را برای خرید آن زوج ارزی استفاده کرده است و سایر مبلغ نقدی به صورت ضریب اهرمی از طرف بروکر در اختیارش قرار گرفته است.

اما باید توجه داشت که استفاده از leverage، ریسک‌های اضافی را نیز به همراه دارد. در صورتی که یک معامله با استفاده از leverage ناموفق باشد، خسارت بیشتری نیز باید تحمل شود. لذا همه سرمایه‌گذاران باید درک کافی از ریسک‌های موجود در استفاده از leverage را داشته باشند و بتوانند با بهینه‌سازی ضریب اهرمی، ریسک خود را کاهش دهند.

ضریب اهرمی در فارکس بستگی به بروکر فارکس شما دارد و می‌تواند متفاوت باشد. بهتر است قبل از هر گونه ترید، شرایط و قوانین استفاده از leverage در بروکر فارکس خود را مطالعه کرده و نکات لازم را برای کاهش ریسک‌های مرتبط با استفاده از leverage در نظر گرفته شود.

سخن پایانی

بازار فارکس یک بازار جذاب با بسیاری از فرصت‌های سودآور است. اما بهتر است توجه داشته باشید که این بازار حاوی ریسک‌های بالایی است و به شما وابستگی دارید که چقدر توانایی مالی و تنظیم ریسک خود را دارید. برای موفقیت در بازار فارکس، علاوه بر داشتن دانش فنی و تحلیلی، باید از یک روحیه حساب شده، ریسک‌پذیر و صبورانه برخوردار باشید.

بهترین راه برای شروع به کار در بازار فارکس، آغاز با تعامل با افرادی است که تجربه کافی در این زمینه دارند و در صورت نیاز، مشاوره از متخصصان را جدی بگیرید . با داشتن اطلاعات، دانش و تجربه لازم، می‌توانید از فرصت‌های سودآوری که بازار فارکس ارائه می‌دهد استفاده کنید، اما به‌خاطرداشته باشید که همیشه به سود بزرگ نیاز نیست و می‌توان با کاهش ریسک و اخذ سودهای کوچک به طور پایدار در بازار فعالیت داشت.